居住在森林深处的魔法师“米蕾娅”，被人们称为魔女，她收养了两名孤儿作为自己的弟子。其中一人是深受米蕾娅宠爱的纯真且前途无量的爱徒“凯尔”，另一人则是态度不认真、懒惰且色迷迷的废柴弟子“格伦”。尽管师徒之间偶有小摩擦，但他们一直过着平静的生活。然而有一天，米蕾娅察觉到自己的魔力开始衰退，于是炼制了一种“将精液转化为魔力的药剂”。不料，色迷迷的格伦却恶作剧般地将药剂一饮而尽。无奈之下，米蕾娅只得着手制作中和药剂，并带着格伦作为搬运工前往地牢收集材料。凯尔也主动请缨，希望能出一份力。于是，三人开始了共同收集材料的冒险。
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